【原创】瑞银斥资30亿瑞士法郎收购瑞信 美股期指拉升 影响几何?

读创/深圳商报记者 陈燕青

欧洲银行业危机缓解美股爆仓。北京时间20日凌晨,瑞士联邦政府宣布,瑞士信贷银行将被瑞银集团收购,合并对价为30亿瑞士法郎,这也是2008年金融危机以来最重大的银行业合并。受此消息刺激,美股三大期指集体拉升。截至记者发稿时,道琼斯期指上涨0.65%。

瑞银集团公告称,根据全股份交易的条款,瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银集团股份,相当于每股0.76瑞士法郎(1美元约合0.9252瑞士法郎),总对价30亿瑞士法郎美股爆仓。30亿瑞郎的收购价相当于瑞信最近一个交易日市值的四折。

瑞银称,与瑞信合并后,瑞银现任董事长和CEO将各自在新公司担任同一职位美股爆仓。合并后公司的总投资资产将超过5万亿美元,预计到2027年,合并将让公司年度成本削减超过80亿美元。

瑞士国家银行表示,将提供流动性援助,以支持瑞银对瑞信的收购美股爆仓

在新闻发布会上,瑞士联邦政府表示,最近的流动性外流和市场波动表明,恢复必要的信心已不再可能,采取迅速且能稳定局势的解决方法是“绝对有必要的”,“这个方案就是瑞士信贷银行被瑞银集团收购”美股爆仓

值得一提的是,在瑞银收购瑞信之后,约160亿瑞郎(173亿美元)的瑞信债券将变得一文不值美股爆仓。瑞士监管机构称,非常规的政府支持措施将触发瑞信额外一级资本(AT1)债券约160亿瑞郎名义价值被完全减记,从而增强该行的核心资本。

资料显示,瑞信成立于1856年,在全球资本市场具有重要影响力美股爆仓。今年2月,瑞信宣布去年净亏损73亿瑞士法郎,连续第二年净亏损。3月14日,瑞信发布报告称,该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。

16日,深陷危机的瑞信在得到瑞士央行500亿瑞士法郎的流动性支持后,当日收涨近20%,但17日瑞信再次大跌8%美股爆仓。上周,瑞信累计大跌26.1%。

记者注意到,近年来瑞信利空事件不断美股爆仓。2020年,瑞幸咖啡造假事件曝光,作为瑞幸上市的主要承销商之一,瑞信的声誉受损。

2021年,瑞信更是连续遭到暴击,先是供应链金融公司Greensill Capital倒闭,致使瑞信持有其债券的100亿美元基金遭冻结,随后Bill Hwang旗下基金Archegos爆仓引发“人类历史上最大单日亏损”,瑞信损失约55亿美元美股爆仓

中国香港金管局20日称,瑞士信贷香港分行总资产约为1000亿港元,占香港银行业总资产少于0.5%,本地银行业对瑞士信贷的风险承担不大美股爆仓。金管局与证监会将继续与瑞士当局保持紧密联系,并密切监察金融市场运作。

对于此次收购,东部一家公募基金人士对记者分析称,“在一定程度上,银行风险事件会加快货币政策传导即银行体系缩表,降低欧美央行继续大幅加息的必要性,这意味着欧美货币政策最鹰的时刻已经过去美股爆仓。此次收购意味着瑞信危机暂时告一段落,将提振全球市场的风险偏好。”

前海开源首席经济学家杨德龙表示,欧美银行危机不会波及我国银行业美股爆仓。此次合并对于挽救欧洲银行业起到了很关键的作用,可能会带来市场一定的反弹。

审读:孙世建

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