隔夜美股全复盘(5.5)| 苹果盘后涨逾2%，一季报超预期，iPhone收入同比不降反升；AMD大涨逾6%，微软正在资助AMD向人工智能处理器领域的扩张；三大股指集体收跌，热门中概股涨幅居前，地区性银行股重挫

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收跌，热门中概股涨幅居前，地区性银行股重挫苹果美股。截至收盘，道指跌 0.86%，纳指跌 0.49%，标普跌 0.72%。美国十年国债收益率涨 1.227%，收报3.382%，相较两年期国债收益率差-41个基点。恐慌指数VIX涨 9.54%，布伦特原油收涨 0.81%。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨 0.51%，报2049.81美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.15%，报101.43。

美国至4月29日当周初请失业金人数增加1.3万人至24.2万人，录得六周以来最大增幅，表明美国劳动力市场出现了一些疲软，但仍相对具有弹性苹果美股。续请失业金人数在截至4月22日的当周降至约181万人。续请失业金人数包括已领取失业救济一周或一周以上的人数，这是一个很好的指标，表明人们在失业后找到工作的困难程度。债市一度激进定价美联储7月降息25BP，今晨降息概率已回落至50%。美参议院投票恢复将光伏面板关税提高至254%。违约担忧致使短债遭抛售，美国一个月期国债拍卖得标利率创历史新高，至5.84%。

欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，利率达2008年10月以来最高水平，预计将于7月停止资产购买计划再投资苹果美股。欧洲央行行长拉加德在发布会上表示不会暂停加息，并提及我们不依赖于美联储，如果美联储暂停加息，我们可以收紧货币政策。消息人士称，部分欧洲央行决策者预计未来还将加息2-3次。

欧盟计划在本月实施第11轮（对俄）制裁苹果美股。 乌克兰总统泽连斯基称：乌克兰不会与俄罗斯就任何事情进行谈判。白宫称美国在无人机袭击克里姆林宫的事件中没有扮演任何角色。消息人士称，瑞银可能会保留瑞士信贷在瑞士的投行业务；瑞银正在评估瑞信瑞士子公司的各种选择，包括IPO。沙特阿拉伯下调了6月份销往亚洲的所有石油价格。

02 行业&个股

行业板块方面，除公用事业和房地产分别收涨0.76%和0.93%外，标普9大板块悉数收跌，日常消费、高科技、半导体、原料、医疗均收跌0.8%以内，工业、能源、金融和通讯分别收跌1.09%、1.11%、1苹果美股。28%和1.61%。

概念板块方面，航空ETF跌2.88%，旅行服务板块跌1.31%，高端酒店万豪跌1.1%，爱彼迎跌1.03%，挪威邮轮跌2.76%苹果美股。太阳能板块跌0.74%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.53%，巴菲特概念股NU涨1.16%。网络安全板块涨0.1%，SQ收涨1.87%。

中概股多数收涨，KWEB涨1.71%苹果美股。台积电涨 0.96%，阿里涨 1.24%，消息称阿里国际数字商业集团考虑在美IPO，集团回应：没有上市计划。拼多多涨 0.98%，拼多多否认总部从中国迁至爱尔兰：传言严重失实，总部始终在中国。京东涨 3.17%。理想涨 5.06%，蔚来涨 5.5%，小鹏涨 4.96%。华住涨 0.74%，新东方跌 0.75%，瑞幸咖啡跌 0.34%，富途跌 0.94%，名创优品涨 2.33%。BGNE跌1.66%，百济神州Q1营收同比增长46%至4.48亿美元，净亏损收窄至3.48亿美元；产品收入同比大增57.7%至4.1亿美元。

大型科技股涨跌不一苹果美股。苹果收跌 0.99%，业内消息人士称，由于上半年不及预期，苹果MacBook出货量可能会在今年出现个位数下降；绩后涨逾2%，Q2财季iPhone营收超预期，其提高了分红并授权了高达900亿美元的股票回购计划。微软收涨 0.33%，微软开放其Bing GPT-4聊天机器人，并取消等待名单；微软还在大规模升级Bing Chat，增加新功能甚至支持插件。谷歌收跌 0.86%，亚马逊涨 0.34%，英伟达跌 0.86%，美国副总统哈里斯在与科技公司CEO会面后表示，人工智能有潜力改善生活，但可能会引发安全和民权问题；私人企业应对AI产品的安全负责；支持推进新的人工智能监管规定，支持新的立法。Meta跌 1.48%，联邦贸易委员会(FTC)周三指控Meta 违反隐私承诺，政府或将禁止该公司在未经独立隐私审查的情况下发布新社交媒体产品。特斯拉涨 0.37%。AMD涨6.11%，微软正在资助AMD向人工智能处理器领域的扩张。

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KBW银行指数收跌3.8%，西太平洋合众银行隔夜收跌50%，阿莱恩斯西部银行收跌38%，第一地平线银行收跌33%苹果美股。英国金融时报称阿莱恩斯西部银行考虑出售业务，后者予以否认并称金融时报被做空者利用。西太平洋合众银行：未经历过非常规存款流动，出售计划仍在进行中。多伦多道明银行与第一地平线银行同意终止合并协议。美国财政部重申存款稳定以及流动性充足；有消息称当局或正在评估银行股是否存在市场操纵。据悉FDIC考虑让美国大银行们负担更多保险基金的补充，相关计划或于下周公布。

MRNA涨3.22%，ModernaQ1营收同比下滑69%，净利润由上年同期的37亿美元大幅下滑至0.79亿美元；仍预计上半年产品总销售额约20亿美元苹果美股。SHEL涨1.4%，壳牌Q1营收同比增长7%不及预期，净利润增长22.3%；公司宣布40亿美元股票回购计划。COP涨1.32%，康菲石油Q1营收同比下滑19.6%，净利润较上年同期减半，好于预期。

强生跌0.45%，强生消费者健康子公司Kenvue IPO发行价设在每股22美元，KVUE上市首日大涨22.27%苹果美股。QCOM跌5.54%，高通FY23Q2营收同比下滑17%，净利润下滑42%；Q3营收指引81-89亿美元，区间中值不及预期。PTON跌13.48%，PelotonFY23Q3营收同比下滑22.3%，净亏损大幅收窄至2.76亿美元；第四财季营收指引6.3-6.5亿美元超预期。

03 每日焦点

1.美国官员或正在评估银行股是否存在市场操纵

5.5 据外媒援引知情人士周四报道，美国联邦和州政府官员正在评估近几天银行股大幅波动背后存在“市场操纵”的可能性，白宫方面也表示将监控“健康银行面临的做空压力”苹果美股。美股地区银行股本周大幅下跌，西太平洋合众银行累跌近70%。根据分析公司Ortex的数据，做空者仅在周四就通过做空某些地区银行获利3.789亿美元。消息人士称，鉴于地区银行基本面强劲且资本充足，近几日，做空活动增加和股市波动已引起官员及监管机构越来越多的关注。

2.华尔街交易员押注恐慌指数VIX将再触疫情爆发时高点

5.5 周四，一位投资者下重注押芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数将从当前的20在9月前飙升至60以上苹果美股。这一高位上次触及还要回溯到2020年新冠疫情引发的暴跌。这个单笔买入30万份看涨合约并卖出10万份来抵消部分成本的交易创下了周四美国期权市场规模之最，推动VIX看涨期权成交量达到过去20个交易日均量的两倍。不过，看涨价差策略的结构决定了实际上VIX在9月20日前要涨到70左右。这位交易员为该押注投入了相对温和的480万美元。

3.全球商界大佬关切信贷收紧 热议度超过2008年金融危机时期

5.5 全球不少企业高层现在对信贷收紧的讨论频度已经超过了上次全球金融危机时期苹果美股。美国地区性银行动荡的消息持续成为媒体热议话题，特别是第一共和银行上周末被收购后，分析师和投资者给老板们提出的相关问题越来越多，想要知道这一切对公司债务意味着什么。媒体汇总的全球各地企业电话会议记录显示，第二季“信贷收紧”被提及逾50次，超过至少自2006年以来的任何一个季度。“信贷荒”出现的频率也越来越高，尤其是房地产相关领域，次数创下十多年来新高。

4.OpenAI在2022年的亏损翻番至5.4亿美元 开发和人工成本高昂

5.5 据三位了解OpenAI财务状况的人士透露，该公司去年开发了ChatGPT，并从谷歌招聘了关键员工，致使亏损大约翻了一番，达到5.4亿美元左右苹果美股。这一此前未公布的数字反映出，在该公司开始出售聊天机器人的使用权限之前，其机器学习模型的训练成本高昂。尽管在OpenAI于2月推出付费版聊天机器人后，公司收入有所增长，但随着越来越多的客户使用其人工智能技术，以及该公司对该软件未来版本进行培训，这些成本可能会继续上升。OpenAI首席执行官Sam Altman私下暗示，公司可能会在未来几年筹集至多1000亿美元资金，以进一步开发人工智能的能力。

5.微软帮助AMD向人工智能处理器领域进军

5.5 据知情人士透露，微软公司正与芯片制造商AMD合作，向人工智能处理器领域扩张，这是微软多管齐下战略的一部分，目的是获得更多的零部件苹果美股。知情人士称，两家公司正在合作，以作为英伟达公司的替代方案。当前，微软正在为AMD的提供资金支持，并与这家芯片制造商合作开发一款代号为雅典娜(Athena)的微软自主研发的人工智能芯片。不过知情人士还称，微软这一承诺并不预示着与英伟达的分道扬镳。微软打算继续与该公司密切合作，该公司的芯片是训练和运行人工智能系统的主力。微软还在设法获得更多英伟达的处理器，这凸显了微软和其他公司面临的零部件短缺问题。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区3月零售销售月率

（2）20:30 美国4月失业率

（3）20:30 美国4月季调后非农就业人口

（4）次日01:00 美联储布拉德就经济前景发表讲话

（5）次日01:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话