2022年美股承销排行榜重磅发布

2022年，美国经济关键词是“高通胀”，“快加息”，美股二级市场情绪低迷，标普500指数累计跌幅达19.44%，纳斯达克指数累计下跌33.10%实时美股软件。多重因素导致美股IPO市场步入寒冬，SPAC热潮今年热度明显降温，一定程度拖累了IPO市场表现。Wind数据统计显示，2022年全年美股市场IPO募集事件共190起，同比减少81.43%，平均每月仅不到16起，去年同期平均每月的IPO项目数为85起；融资总金额为222亿美元，同比减少93.07%，IPO规模普遍较小，多数不及0.5亿美元。其中，纳斯达克占据总募资额的74%，仍为主要的IPO市场。SPAC方面，2022年美股SPAC上市数量共86起，融资总额134亿美元，均大幅低于去年同期。此外，海外监管的不确定因素使得中资企业赴美上市的节奏放缓，2022全年中概股仅实现18家赴美上市项目。

从券商承销金额统计维度来看，高盛以18.60亿美元的承销金额位居榜首，摩根大通以17.00亿美元位居第二，Cantor Fitzgerald以15.58亿美元位列第三实时美股软件。IPO承销家数方面，Joseph Gunnar以参与31家IPO的承销项目拔得头筹，EF Hutton参与了30家IPO承销，位列第二，老虎证券参与19家IPO，排名第三。

2022年美股股权融资市场概览

1.1股权融资规模趋势

2022年美股一级市场股权融资总金额为736亿美元，较2021年融资金额4,283亿美元同比锐减82.81%实时美股软件。其中，首发融资规模为222亿美元，较去年呈现断崖式下跌，减幅超93.07%。第四季度一级市场股权融资总金额为167亿美元，较2021年第四季度同比锐减80.53%，较今年第三季度环比下降约3.61%。

1.2融资方式分布

具体从各个融资方式来看，首次招股募资（IPO）在2022年美股的股权融资中仅占30.11%，再融资为515亿美元，占比69.89%，与2021年IPO显著多于再融资的情况相反实时美股软件。

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1.3融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，制药、生物科技与生命科学和多元金融两个行业融资金额位居前二，均超过100亿美元实时美股软件。其中，制药、生物科技与生命科学行业募集金额为186亿美元，紧随其后的多元金融行业募集金额为172亿美元，房地产行业以96亿美元的融资规模排名第三。

数量方面，制药、生物科技与生命科学以228起再融资位居榜首，多元金融和医疗保健设备与服务行业以107起和54起分列二、三名实时美股软件。

2022年美股股权IPO市场概览

2.1IPO发行数量和规模趋势

由于美联储大幅加息推高利率以及SPAC热度的持续退减，今年美股IPO的数量与融资规模均呈断崖式减少，全年IPO数量共计190家，同比减少81.43%；IPO募集金额累计222亿美元，同比减少93.07%实时美股软件。第四季度美股IPO项目数量为21起，相比同期减少238起；募集金额21亿美元，较去年同期锐减91.89%，仅为去年同期的8%。

2.2IPO上市交易所分布

从市场分布来看，2022年美股IPO融资金额和企业家数最多的依旧是纳斯达克，共164家企业在纳斯达克上市，占美股IPO市场总规模的74.37%，募资规模总计为164.87亿美元实时美股软件。纽交所为融资规模第二大交易所，共实现15家IPO项目，募资额为52.78亿美元。美交所全年仅发行11家IPO项目，募资约4.02亿美元。

2.3IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO募资规模位居榜首的是多元金融行业，募集金额达144.65亿美元，占市场总规模的65%；其次为制药、生物科技与生命科学行业，募集金额18.0亿美元；第三为保险行业，募集金额16.80亿美元实时美股软件。

家数方面，位居榜首的依然是多元金融行业，共计达89家IPO项目，制药、生物科技与生命科学行业以24家位列第二，软件与服务行业以12家位列第三，其他行业的IPO项目数均在10以下实时美股软件。

2.4各行业IPO标杆项目

2022年IPO融资高额项目主要集中于多元金融行业实时美股软件。Corebridge Financial是保险行业唯一一家IPO公司，融资规模为16.8亿美元，成为美股年内最大规模IPO。多元金融行业排在前三的分别为另类资产管理公司TPG（融资规模11亿美元），SPAC上市的Screaming Eagle Acquisition（融资规模8.6亿美元）和Gores Holdings IX（融资规模5.3亿美元）。Bausch & Lomb位列医疗保健设备与服务行业的第一，融资规模7.1亿美元。此外，能源行业的Excelerate Energy和ProFrac的融资金额也都超过3亿美元。

2.5融资金额区间统计

2022年美股IPO融资金额在1亿美元及以下的数量共计121家，合计比例约为64%；融资规模在1-1.5亿美元区间的数量为25家，在1.5-2亿美元区间的为8家，2亿美元以上的为36家实时美股软件。

2.6IPO融资金额 Top10

2022年，IPO融资金额最高的公司是Corebridge Financial，为16.80亿美元实时美股软件。TPG和Mobileye Global 分别以11亿美元和9.9亿美元位列第二和第三。IPO前10名中无中概股公司,多元金融行业占据5席。

2.7SPAC IPO发行数量与融资规模

2022年SPAC上市企业共计86家，同比减少85.88%；募集资金为134亿美元，同比下降91.67%；第四季度SPAC上市的公司共8家，较去年同期减少156家；募集资金为6亿美元，同比下降98.07%实时美股软件。IPO融资金额排在前三的公司分别是Screaming Eagle Acquisition、Gores Holdings IX和GSR II Meteora Acquisition。

2.8中概股IPO发行数量与融资规模

2022年仅有18家中国企业实现赴美上市，而去年为41家；融资规模为5.82亿美元实时美股软件。第四季度，共有2家中国企业在美IPO：亚朵（0.52亿美元）、雷亚电源（0.12亿美元）。

再融资篇

3.1再融资趋势

2022年，美股市场再融资募集金额为515亿美元，较去年募集金额1,085亿美元下降52.59%实时美股软件。再融资事件为477起，较去年的631起减少24.41%。

3.2再融资主体行业分布

2022年，再融资募集金额最高的行业为制药、生物科技与生命科学，再融资规模为168亿美元，也是唯一一个超过百亿美元的行业实时美股软件。房地产行业以96亿美元的募集金额排名第二，医疗保健设备与服务行业以38亿美元位列第三。

从数量来看，制药、生物科技与生命科学行业的再融资数量为204起，排名第一实时美股软件。医疗保健设备与服务和软件与服务行业分别以45起和34起的募集数量位列第二、三名。

3.3再融资项目市场分布

从市场分布来看，2022年美股再融资金额和企业家数最多的是纽交所，共90笔再融资为纽交所企业，募资规模总计为274.39亿美元，占美股IPO市场总规模的53.33%实时美股软件。纳斯达克为再融资规模第二大交易所，共实现380笔再融资项目，募资额为239.80亿美元。美交所全年仅有7笔再融资项目，募资约0.31亿美元。

3.4再融资项目融资Top10

2022年，再融资金额最高的公司是American Tower，为21.38亿美元实时美股软件。Alexandria和AmerisourceBergen 分别以16.91亿美元和16.16亿美元位列第二和第三。

机构篇

4.1IPO承销规模Top10

从IPO承销金额来看，高盛以18.60亿美元的承销金额及9起的承销数量位居承销榜榜首实时美股软件。摩根大通以17.00亿美元的承销金额位居第二，承销数量为11起。Cantor Fitzgerald以15.58亿美元的承销金额位居第三，承销数量为6起。前三名承销规模合计占美股总承销规模比例为23%。

4.2IPO承销数量

从IPO承销数量来看，Joseph Gunnar作为承销商参与了31家IPO，位居第一，其次是EF Hutton，担任了30家IPO的承销商，位列第二名实时美股软件。老虎证券以参与19家IPO位居第三。

4.3热门行业IPO承销规模Top10

多元金融行业赛道中，Cantor Fitzgerald以15.58亿美元承销规模位列第一，老虎证券以14.82亿位列第二，花旗以11.63亿美元位居第三实时美股软件。

生物科技行业赛道中，摩根士丹利以2.66亿美元承销规模位列第一，硅谷银行证券以2.43亿位列第二，杰富瑞以2.23亿美元位居第三实时美股软件。

4.4再融资承销金额Top10

再融资承销规模方面，摩根大通以64.92亿美元承销规模位列第一，承销数量为65起；摩根士丹利承销规模为49.14亿美元，参与了45起再融资事件，位列第二；高盛以47.24亿美元承销金额，参与47起再融资位居第三实时美股软件。

4.5再融资承销数量Top10

摩根大通全年参与65起再融资事件，位列第一名；H.C. Wainwright以51起再融资承销排名第二；高盛以47起再融资承销位居第三实时美股软件。

发行中介篇

5.1IPO会计师排行榜

麦楷博平以参与42家上市公司IPO位列会计师中的首位，位居第二的是富德参与了18家IPO，MaloneBailey和Withum均以会计师身份参与了12家IPO，并列第三名实时美股软件。

5.2IPO律师排行榜

IPO律师方面，迈普达律师事务所以参与29家IPO位列第一；乐博律师事务所参与了18家，位列第二；奥杰律师事务所以参与14家位居第三实时美股软件。

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